Revolutia CRM
CRM in organizatie
Formula marketingului
Formula vanzatorilor
Automatizarea service-ului
Microsoft Dynamics CRM 4.0
CRM 4 Banks
Implementarea CRM in banci
Microsoft Dynamics CRM 4.0

Principalele cerinte functionale

  • Scalabilitatea solutiei
  • Flexibilitate in adaptarea si personalizarea fata de obiectivele de afaceri ale clientului.
  • Baza de date centralizata care sa devina depozitarul principal al informatiilor cu privire la clienti.
  • Baza de date organizata conceptual. Abilitatea de a extinde baza de date de clienti prin adaugarea de noi campuri.
  • Simplitate in management si administrare.
  • Operare ergonomica (standard Windows, help, wizard-uri, interfata prietenoasa).
  • Scolarizare si training.
  • Change management pentru interventii.
Principalele cerinte tehnice
  • Dezvoltare rapida.
  • Suport pentru baza de date pe care functioneaza. Abilitatea de a prelua informatii din alte baze de date.
  • Sincronizari de date (support pentru sincronizari multiple de date prin LAN, WAN sau printr-o combinatie de LAN si useri mobile.
  • Sisteme de Business Intelligence (data mining, data warehouse etc.)
  • Interfata utilizator complexa (managementul si introducerea datelor prin liste, lupe, drop-down lists etc).
  • Integrare reala cu alte aplicatii de birou (MS Office).
  • Managementul canalelor multiple (Web, call centre, e-mail etc)
  • Modele standar de dezvoltare (interfete Windows, Web, smart client etc.)
  • Integrare cu sisteme de securitate.
Principalele trasaturi si cerinte pentru un sistem CRM
  • Baza de date de clienti trebuie sa devina depozitarul principal al datelor despre clienti si principala unealta de management a informatiei despre clienti.
  • Vizualizarea/segementarea clientilor dupa: Tip client (potential, achizitionat, promoter, cunostinta, "bringer", consultant, etc.)
  • Date geografice.
  • Contact management
  • Reteaua contactelor (cine a recomandat alti clienti)
  • Istoricul intalnirilor si vizitelor clientului si la client
  • Lista contactelor cu clientul (telefon, e-mail, fax, scrisoare, intalnire)
  • Planificare si managementul timpului
  • Agenda
  • Lista "to do" etc
  • Managementul teritoriilor de vanzare
  • Managerul teritoriului
  • Sales pipeline pe teritoriu
  • Managementul evenimentelor si campaniilor de marketing
  • Selectia unei clase de clienti si asocierea acestei clase cu o campanie / un eveniment
  • Definirea de follow-up pentru fiecare eveniment
  • Feedback asupra rezultatelor campaniei
  • Trasabilitatea activitatilor
  • Mecanism pentru importul datelor
  • Posibilitatea importului de leads din datele introduse de clienti pe Internet
  • Incarcarea de liste de adrese si contacte in CRM, in scopul formarii listelor de campanie
  • Raportare
  • Rapoarte sintetice pe client
  • Rapoarte de vanzari (sales pipeline) pe teritorii de vanzare, procese de vanzare, intervale de timp etc.
  • Statistici, analize si grafice
  • Cercetare si selectie
  • Gruparea clientilor dupa anumite caracteristici, in liste de marketing
  • Selectia si vizualizarea informatiilor in diferite ipostaze (geografica, teritoriu de vanzare, demografica etc.)
  • Crearea de rapoarte personalizate
  • Securitate
  • Niveluri diferite de acces in aplicatie, pe baza de username si parola.
  • Mecanism de certificare si autorizare
  • Conectare
  • Conectare din exteriorul organizatiei (pe Internet, VPN etc.)
  • Consultare de date on-line
  • Varianta off-line pentru lucrul deconectat de la sistem
  • Interfatare cu alte aplicatii
  • E-mail (capacitatea de a trimite automat e-mail-uri)
  • Fax (capacitatea de a trimite automat faxuri)
  • Integrare cu call center, VoIP
  • Automatizarea muncii de birou (etichete, generare de adrese pentru scrisori etc)
  • Instrumente analitice (statistici, data mining etc)